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統計—亞洲七國養蝦業年終回顧,看2016年對蝦產業能否逆轉?
發布時間:2016/1/30 14:41:50    來源:水產前沿     編輯:成真    發表評論(0)
核心提示:從2015年亞洲對蝦養殖最主要的七個國家,中國、泰國、越南、印度尼西亞、印度、菲律賓、馬來西亞的整齊情況來看,對蝦產業面臨的問題主要集中在四大環節上:親蝦、天氣、苗種以及病害。 

單位:噸 注:圖表中數據均來自亞太水產Aquaculture Asia Pacific,謹代表亞太水產,可能與其它統計數據略有差別。
  
  從2015年亞洲對蝦養殖最主要的七個國家,中國、泰國、越南、印度尼西亞、印度、菲律賓、馬來西亞的整齊情況來看,對蝦產業面臨的問題主要集中在四大環節上:親蝦、天氣、苗種以及病害。
  
  2015年上半年,業內普遍認為產量會與2014年齊平,保持在290萬噸左右。然而在2015年年末的時候,卻出現了養殖場大規模絕收、種苗長速過慢、天氣多變以及蝦價過低從而帶來的進出口貿易問題,一系列問題最終直接導致亞洲對蝦產量的整體下降。據不完全統計,2015年相比2014年亞洲對蝦產量下降20%左右,僅為230萬噸。(由于本文中加入了一些根據相關報道進行的預測,所以對于某些數字稍加修訂。但是,對于文中提到的數據與預測,本文盡最大努力保證其準確性。)
  
  從2013年開始,對蝦價格呈直線上漲,因此在2015年初期業內普遍認為對蝦產量會增加。在2014年,以越南為例,對蝦產量的確不錯,并且EMS/AHPND等障礙也基本解除。然而在2015年,其產量卻受限于農產品價格低迷以及對美(美國)出口量減少而降低。產量低導致的對蝦產品供需失衡,促使越南需要從厄瓜多爾和印度進口。不過在這兩個國家,對蝦產業也面臨著各自的難題。在布魯塞爾舉行的2015年國際水產品展覽上,就有很多印度對蝦加工商和經銷商因為不斷下行的對蝦價格,去尋求更多的市場合作。雖然在印度,養高峰期之前的蝦產業情況普遍良好,但是在第二造蝦養殖時,往往會受到寒冷天氣以及病害高發的威脅。不過值得一提的是,亞洲七國中,菲律賓的對蝦產量在2015年保持了上行。
  
  中國(China)
  
  2015年中國的南美白對蝦產量,預估下降在80萬噸到50萬噸之間。成活率最低的區域集中在華南與華東,五月、六月為問題高發時段。突出的問題有,極端天氣多發、環境質量滑坡、種苗質量爭議、水質條件下降等。尤其在養殖進行到60天的時候會出現大批死蝦。在海南,理應不錯的冬棚蝦卻并沒有如期地貢獻33%左右的全年蝦產量。同時不少蝦農面對病害困擾,轉而改養淡水品種。而有關對蝦協會也開始建議蝦農采用輪養的方式去緩解養殖場的生態壓力。(消息來自fishfirst.cn)
  
  據中國的《水產前沿》雜志調查,在華南除了病害問題之外,另外兩個較為突出的問題是對蝦生長速度慢、種蝦品質不穩定。不過同比來看,2015年對蝦白斑病(WFD)以及空腸空胃的問題,似乎沒有往年嚴峻。
  
  對蝦長不大,在2015年絕對是中國對蝦養殖最嚴重的問題。不少育苗場工作人員建議蝦農在投喂飼料時,應該保持12萬尾苗用1斤料即可,這樣可以穩定池塘水質。當下中國的育苗場主要從5家公司進口種蝦,分別是SIS、CP、KonaBay、Molokai以及SyAqua,其中SIS占比最大,其次是CP。由于在國內各大對蝦產區中華南進口種蝦數量最多,超過50%,并且主要是SIS,因此不少養殖戶將2015年對蝦長不大的“帽子”扣在SIS種蝦頭上。但是大部分評論人士則認為,不能將問題一概而論全權歸結到種蝦環節上,更關鍵的原因還是操作和管理。
  
  另外在2015年上半年,由于水源不理想,多數育苗場產能下滑,出苗率不高,同時由于反復遭遇失敗,養殖戶用苗量也不高。面對這樣的情況,在2016年有育苗場表示要升級育苗設備,比如采用更高級的循環水系統育苗。
  
  泰國(Thailand)
  
  2015年泰國對蝦產量超過23萬噸,并沒有達到行業預期的30萬噸。主要由于受泰國整體工業的不景氣,農產品價格不高的影響。并且在育苗成本提高和突發病害頻繁的情況下,養殖戶延后了放苗時間。
  
  “不過今年泰國對蝦養殖戶反應,蝦料料比較往年(2011-2013)來看還算可以,雖然平均只有1.7但是有一些管理方法完善的養殖場,料比可以達到1.1-1.4。”泰國飼料加工廠聯盟(Thai Union Feedmill)博士Dr. Supis說。
  
  “EMS和白斑病今年在泰國也比較常見,但是造成的影響相比往年降低了很多。這主要是歸功于蝦農防病意識提高,處理突發病害的能力更強。在養殖周期里,蝦農對于腸胞蟲病(EHP)采用的警戒手段普段增加。”諾維信公司生物學專家Soraphat Panakorn說。
  
  “泰國蝦產業最有優勢的一點是行業人非常團結,很積極地分享自己在抗病和管理上的新思維新方法。一同尋找方法、解決問題、制定標準,大家的目的不僅僅局限在如何解決蝦病,更重要的如何預防。當下行業里普遍認為如果明年泰國對蝦的價格可以回復到正常水平,對蝦產量至少能比2015年提高50%。”
  
  越南(Vietnam)
  
  據統計,越南2015年的對蝦產量約比2014年降低20%-30%。Thomas Raynaud博士前不久在2015年越南PhilShrimp Congress上引用越南農業和農村發展部(MARD)的數據,指出2014年越南南美白對蝦和斑節對蝦的產量基本持平,分別為29萬噸和27萬噸,并且至少有20%來自想Minh Phu這樣的大型養殖場。
  
  2015年產量降低的原因主要來自于價格的波動,尤其是受限于成本價照比出塘價差異不大。一般情況下,料比在1.0-1.3左右,成本價為每公斤24元,但是2015年80頭的蝦出塘價卻只有24.6元,每公斤僅賺6毛錢。然而如果考慮到病害帶來的低成活率以及調水產品和飼料添加劑的使用成本,養蝦盈利空間極其有限。因此不少蝦通過延遲放苗,來減緩這方面的壓力。
  
  芹苴大學的Dang Thi Hoang Oanh博士指出:“2015年越南在對蝦病害方面也并沒有亮眼的成績。”由于在低溫和高溫條件下,分別有利于白斑病和EMS的病原體生存,所以在2015年這兩種病害都給越南蝦產業帶來了困擾。“其中白斑病要比EMS更加嚴重”。
  
  根據MARD的相關報告,2015年上半年,受病害、天氣、環境問題的影響,全越南約有22300公頃的蝦塘遭到波及。報告同樣顯示,白斑病造成的影響稍大。另外有病害檢測機構表示,副溶血弧菌可能從種蝦環節開始就已經被攜帶到池塘里,并且由于天氣原因3-4月的發病率最多。
  
  2015年11月份召開的PhilShrimp Congress上,大多數蝦農都開始選擇降低放苗密度從而去穩定產量。比如在越南南部與西部,放苗密度從每平方水80尾降到40尾。
  
  另外,2015年越南對蝦腸胞蟲病(EHP)的爆發范圍也很廣,大部分蝦農都面臨這個問題。部分養殖戶在養殖作業進行90天之后對蝦仍然僅有10g。眼下,行業里最通用的辦法是在每造蝦養殖結束后暴曬池塘使塘底徹底干燥,并選擇大品牌的蝦苗。但是養殖戶對于蝦苗的需求量照比往年卻明顯減少,而這也造成了不少小型苗場最終倒閉。
  
  印度尼西亞(Indonesia)
  
  基于印尼2015年飼料的銷量,行業整體估計南美白對蝦產量在24萬噸到26萬噸之間,斑節對蝦超過2萬噸。統計數據顯示,2014年二者的產量分別為40萬噸和12萬噸。雖然產量下降,但是2015年印尼的蝦價在亞洲七國里表現比較搶眼。由于其他地區對于印尼對蝦進口需求增加,印尼對蝦價格從每公斤21元上漲到每公斤24美元,大規格對蝦甚至從每公斤26元上漲到每公斤35元,上漲近36%。
  
  因為近兩年出現的新型蝦病,蝦料的銷量下滑。“病害帶來的高死亡率導致料比升高,一般從1.7上升到2.3”CJ Feeds的有關人員Haris Muhtadi說。另外苗種的價格同比上漲了6%,主要是因為能源、豐年蟲以及種蝦價格的上漲。
  
  消息人士稱,“由于印尼的蝦價不錯,現在新建的養殖場越來越多,尤其在西南海岸的爪哇、東海岸的蘇門答臘以及蘇拉威斯這樣水體環境非常優秀的地區。”不過在2015年11月,一場持續時間很長的干旱期席卷了印尼,導致鹽度陡升至60ppt,這中斷了對蝦的增產。而高鹽度導致疾病爆發更頻繁,尤其是放苗密度在200尾到400尾每平方這樣的養殖池中影響更大。此外有養殖戶表示,料比越大,對蝦生長的速度也越慢。
  
  印度(India)
  
  2015年印度產額從30萬噸到34萬噸,照2014年42萬噸下降了20%。源于第一造和第二造蝦產量的減少,養殖戶在第一造蝦的低價期延緩了放苗。另一個問題就是仔蝦的質量過差。“在十一月,洪水襲擊了內洛爾縣和甘達爾村,主要的養殖區遭到重創。”Venkaa Raju在十一月曼谷的帝斯曼大會這樣說道,他預估蝦苗將損失40%。“2014年的主要威脅是EMS和RMS。RMS的病原仍舊未知,但已經不算是大威脅了。目前掌控全產業的病害是EHP和WFD。”
  
  Pattukottai對蝦養殖協會的秘書長Durai Balasubramanian表明低溫和EHP導致了生長受限。很多養殖戶早在蝦8g的時候就在捕撈了,大部分都是因為白便而導致的存活率下降,這種疾病一般在冬季不會爆發。
  
  在2015年的早些時候,南美白對蝦養殖戶中抱怨最多的是第一造蝦價格低迷(一月到六月)、生產成本達到32-33元/kg的33g對蝦但售價卻僅僅29元/kg。40-50/kg大小的對蝦生產成本為27元/kg,依舊高于售價。高成本源于低成活率、疾病和7.6元/kg的飼料費用。
  
  伴隨著供給短缺和需要履行的養殖訂單,加工成本在2015年的最后一個季度第二造蝦上漲了許多,而在2016年的2月份將繼續發生供給短缺。維薩卡帕特南的一位買家提出價格現在已經上漲了:40頭的價格48元/kg,50頭的42元/kg;60頭的39元/kg,70頭的33元/kg。
  
  Raju比較了西海岸和東海岸的養殖模式。泰米爾納德邦,奧麗薩邦,孟加拉邦,養殖周期通常為136天,平局日增長為0.16g,FCR為1.27,養殖大小為33頭,成活率為95%。成活率達到50%-60%的時候FCR降低到1.8放養密度第一造蝦通常為每方水32-40尾 ,第二造蝦為40 尾 。
  
  在西海岸的古吉拉特邦,Mayank Aquacluture的Manoj Sharma博士形容道,“對于生產30頭大小,我們放養密度為每平方水20-25尾,養殖周期為140天。最佳FCR為1.5,最差為1.8。主要的威脅來自于WSSV,不過從東海岸進口仔蝦,EHP就將會成為威脅。
  
  菲律賓(Philippines)
  
  “2015年,根據行業領導者的數據,較2014年增長了10%,源于低出塘價而且養殖周期延長促使對蝦規格增大從而抵消了低價。”菲律賓拜耳公司Chris Mitchum Ganancial這樣說道。根據每年3萬噸飼料消耗,產業預估生產量達到2.3萬噸,FCR為1.3。在2014年,官方生產數據顯示每年產量斑節對蝦為4.78萬噸,南美白對蝦的產量僅僅為1826噸。這些數據并沒有反映南美白對蝦的實際產值,由于進口親蝦和仔蝦產值沒有算在考慮范圍之內。再有,2015年,EMS曾全面爆發。
  
  “斑節對蝦產量大多數來自于傳統的養殖戶。斑節對蝦養殖的轉變是從保和、卡拉加、和宿務島這些集中地區在2014年大約產值達到2千到3千噸。相比較南美白對蝦集中地區養殖一萬五千噸到兩萬噸。”
  
  “總的來說,菲律賓養蝦業利用健康產品相比較于越南養殖戶來說更為廣泛。因為在越南,對于益生菌、礦物質補充物、消毒劑和食品添加劑的預算達到總共1.6-2元/kg,而菲律賓的價格則僅為PHP 0.3-0.4/kg。
  
  馬來西亞(Malaysia)
  
  該國的對蝦養殖從2011年EMS爆發開始持續下滑。2015年的年產量可能僅僅達到2萬7千噸。除了WSSV和EMS,EHP也同樣很普遍。馬六甲海峽至今無法恢復其養殖水平,而大量東半島的新興養殖戶又沒有足夠的生產力。沙巴州展現了對于新型養殖模式的潛力但是現在并沒有表現在具體的養殖數字上。馬來西亞的優勢在于半島的當地市場和新加坡,但是馬幣對于美元的弱勢在出口市場上弱化了這些優勢。2015年的12月,當地70頭的價格從31元提升至MYR 35元每千克。
  
  然而,出口潛力被缺少加工產業拖累了,這無疑是被2008年起強行實施對于歐洲出口禁令而摧毀的。這也仍舊是一個先有雞還是先有蛋的問題,有能力的加工廠卻根本沒有資源獲得最合適的原材料來加工。2015年最大的負面影響是美國FDA頻頻阻攔下的查有抗生素殘留對蝦,然而,少量的產量對應強大的市場內需,對蝦產業協會表明這些對蝦是從中國和越南轉運而來的,不可能是馬來西延本地所產。
  
  斑節對蝦價格參差不齊
  
  2015年,斑節對蝦價格在越南上漲至十年中歷史最高價格,20頭左右的賣到每公斤78元,30頭每公斤57元,40頭每公斤45元。這些高價大大鼓勵了金甌省(越南最南方的省份。三面臨海,有307公里的海岸線。北部是堅江,東北是薄遼,東和東南緊靠南中國海,西與西南鄰暹羅灣)對于傳統養殖系統的投入,這與孟加拉國正相反,孟加拉國從傳統的本地市場轉而依靠出口市場例如俄羅斯和歐洲。對于規格20頭的價格下降42%至34.5元。在印度尼西亞,在2015年五月規格40頭的斑節對蝦價格同樣下滑,降至每公斤37.5元
  
  在菲律賓、馬拉西亞和泰國,有成群的養殖戶致力于斑節對蝦的養殖,主要使用SPF或高度健康的親蝦。印度尼西亞的水產事業部開始在2015年早期推廣斑節對蝦的養殖,預計有七萬噸的產值增量。然而,其要求僅能使用本地選育中心的親蝦。在中國海南海壹水產種苗有限公司有計劃提供斑節對蝦親蝦,有望通過輪作來提升養殖產值。據聞,目前的基因選育已經能夠達到九十天內60頭.
  
  在古吉拉特邦、印度、沙瑪在2010年起開始養殖大規格南美白對蝦。“南美白對蝦已經正式接管甚至是在古吉拉特邦的養殖場了。對于我來說,2016年將會再次以養殖斑節對蝦為主。在印度,斑節對蝦的價格很高,25頭的價格在每公斤57元。養殖周期為170天,成活率達到99%,FCR則為1.58。”
  
  在泰國,Panakorn說,“斑節對蝦已經慢慢成為高質量產品,在低密度、生態環保的情況下養殖處較大的規格,更好的口感,更重要的是,沒有化學殘留。產量可能會比較小大概2萬到3萬噸每年。但對于養殖戶非常有利的是,他們將會作為團體和小群體來共同協作。”

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